En gade i hovedstadens baggård. En måned i efteråret.
Tre mænd. En kæmper med at forsone sig med sin fortid. En længes efter at fremtiden skal begynde. En lever kun i nuet.
Konstantin er politimand. Opvokset i kvarteret og dengang en del af det kriminelle miljø. Nu patruljerer han gaderne på evig jagt efter bydelens store og små pushere.
David kommer ind med firetoget for at studere og får et job som natportier på Hotel West. Han bliver hurtigt blandet ind i at udleje værelser på timebasis til muserne og forelsker sig håbløst i en af pigerne, Nana.
Knüt er professionel gambler og player. På flugt fra spillegæld, altid med pulver i næsen, parat til den næste fest og med et håb om det ultimative game.
Vesterbro er under forandring. Husene saneres og nye, renskurede folk flytter ind. Men under overfladen kæmper de kriminelle bander og excentriske enspændere stadig om magten over narkohandlen, spillebulerne og prostitutionen.
Da en østeuropæisk stripper forsvinder, begiver Konstantin sig længere ned i underverdenen end nogensinde før i jagten på bagmændene og sin ærkefjende, gangsteren Faust. På vejen møder han den hemmelighedsfulde jugoslaverpige Niko og krydser spor med David og Knüt. Hver for sig må de tre mænd finde deres vej ud af mørket, der sænker sig over Vesterbro.
Westend
