De Amerikaanse postale recherche zit jaarlijks opgezadeld met duizenden onbestelbare poststukken, vaak in criminele context, zoals porno en drugs. Als uit een poststuk foto's tevoorschijn komen van de marteling en moord op jonge jongens, gaan twee inspecteurs het spoor van de seriemoordenaar na. Daarbij worden ze geholpen door onbestelbare liefdesbrieven die een meisje schrijft aan haar overleden partner.